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  发表: 中内协会数据 日期:2020/6/13 点击率:1444
数据 | 2020年5月内燃机行业市场经济运行综述

5月,在国家一系列利好政策的拉动下企业加快了复工复产复市的步伐,受汽车、工程机械等终端产品产销加速恢复形势向好的影响,内燃机当月销量延续了上月的同比增长,累计销量降幅继续收窄。

据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,按可比口径,5月销量391.38万台,同比增长6.09%,环比增长-3.66%1-5月累计销量1545.58万台,同比增长-17.94%,较上月降幅收窄5.94个百分点。环比看,有增有减,乘用车用、商用车用、工程机械用、发电机组用、通机用环比小幅增长,农业机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用环比下降;同比看,乘用车用、商用车用、工程机械用、农业机械用、船用内燃机出现强力反弹,增幅达19-56%,特别是工程机械用内燃机增长达56%,比较罕见;累计同比看,同比降幅已明显收窄,柴油机降幅已回2%之内,明显好于汽油机降幅的20%;商用车用、工程机械用内燃机已小幅增长,在九大用途分类中仍有乘用车用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机累计同比降幅超10%

销量总体概述

5月,内燃机销量391.38万台,环比增长-3.66%,同比增长6.09%;功率完成22729.01万千瓦,环比增长1.42%,同比增长27.75%

1-5月,内燃机累计销量1545.58万台,同比增长-17.94%;累计功率完成84653.13万千瓦,同比增长-12.44%


分燃料类型情况

5月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机销量环比小幅下降、同比均增长;同比累计降幅持续收窄,柴油机降幅小于汽油机。具体为:与上月比,柴油机增长-0.70%,汽油机增长-4.12%;与上年同期比,柴油机同比增长28.62%,汽油机同比增长2.76%。与上年同期累计比,柴油机同比增长-1.90%,汽油机同比增长-20.40%

5月,柴油内燃机销售59.30万台,汽油内燃机销量331.68万台。1-5月柴油机销量238.01万台,汽油内燃机销量1305.97万台。

分市场用途情况:

5月,在分用途市场可比口径中,农业机械用、船用、园林机械用、摩托车用环比下降,其余小幅增长。具体为:乘用车用增长3.55%,商用车用增长5.63%,工程机械用增长8.81%,农业机械用增长-4.29%,船用增长-6.58%,发电机组用增长2.12%,园林机械用增长-16.20%,摩托车用增长-13.18%,通机用增长2.09%。与上年同期比,发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用同比下降,其它各分类用途不同程度增长。具体为:乘用车用增长19.74%,商用车用增长37.05%,工程机械用增长56.82%,农业机械用用增长32.25%,船用增长23.01%,发电机组用增长-7.99%,园林机械用增长-14.92%,摩托车用增长-15.50%,通机用增长-7.04%。与上年累计比,各分类用途下降幅度已有所收窄,商用车用、工程机械用已正增长。具体为:乘用车用增长-24.25%,商用车用增长1.46%,工程机械用增长1.87%,农业机械用用增长-0.49%,船用增长-2.65%,发电机组用增长-6.18%,园林机械用增长-12.54%,摩托车用增长-21.46%,通机用增长-31.03%5月,乘用车用销售154.12万台,商用车用37.56万台,工程机械用10.28万台,农业机械用38.20万台,船用0.33万台,发电机组用11.09万台,园林机械用17.50万台,摩托车用119.71万台,通机用2.60万台。1-5月,乘用车用累计销售556.90万台,商用车用140.86万台,工程机械用37.98万台,农业机械用151.82万台,船用1.21万台,发电机组用43.50万台,园林机械用82.29万台,摩托车用521.07万台,通机用9.96万台。  

主要品种按单、多缸分用途情况:

单缸柴油机5月市场销量环比、同比、同比累计均小幅下降。5月,单缸柴油机销售7.91万台,环比增长-3.95%,同比增长-9.80%1-5月累计销量37.91万台,同比增长-11.20%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。主要配套于农业机械的单缸柴油机5月销量7.60万台,环比增长-3.87%,同比增长-9.56%1-5月累计销量36.78万台,同比增长-11.22%。多缸柴油机主要配套的商用车市场同比增幅近5成,带动多缸柴油机市场也出现较大增幅。5月,多缸柴油机企业共销售51.39万台,环比增长-0.18%,同比增长37.64%1-5月累计销量200.10万台,同比增长0.09%。特别值得指出的是潍柴、云内、全柴、新柴、福康、东康、上柴等同比增幅均在40%以上。分企业看,潍柴、云内、玉柴、解放动力、全柴、福康、新柴、江铃、东康、上柴前十名销量占总销量的78.65%;市场份额占比中:潍柴20.02%、云内10.26%、玉柴10.22%、解放动力8.11%、全柴7.47%、新柴5.51%、福康5.40%、江铃5.22%、东康3.98%、上柴2.46%


5月,商用车用多缸柴油机销量31.71万台,环比增长3.58%,同比增长32.32%1-5月累计销量120.00万台,同比增长-2.77%。销量前十的为潍柴、云内、解放动力、玉柴、福康、江铃、全柴、东康、江淮、东风商用车,其前十名销量占总销量88.32%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比23.54%,其后依次为云内11.51%,解放动力11.11%,玉柴10.13%,福康9.00%,江铃8.71%、全柴4.76%,东康4.43%、江淮2.64%、东风商用车2.50%

5月,工程机械用多缸柴油机销量9.53万台,环比增长8.30%,同比增长59.02%1-5月累计销量35.32万台,同比增长2.31%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、广康、东康、卡特彼勒、上柴、解放动力。其前十名销量占其总销量95.85%

多缸汽油机主要配套乘用车市场5月产销持续回升,环比、同比均保持增长。多缸汽油机销量环比增长,同比较快增长,累计同比降幅收窄。5月销售157.79万台,环比增长3.83%,同比增长20.46%1-5月累计销量571.24万台,同比增长-23.31%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、上汽通用五菱等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的57.38%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.43%5月销售152.06万台,环比增长3.22%,同比增长19.42%1-5月累计销量550.86万台,同比增长-24.38%。企业的累计销量降幅区间主要集中在-5%~-35%,降幅已较上月明显好转。


受疫情及贸易摩擦影响,对主要做进出口贸易的小汽油机行业波及较大。在可比口径中,5月小汽油机销量环比、同比增长,累计同比降幅明显收窄。5月销售70.50万台,环比增长1.00%,同比增长22.80%1-5月累计销量267.66万台,同比增长-2.66%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、双马机电。在农业机械中,5月销量24.77万台,环比增长2.70%、同比增长48.01%1-5月累计销量86.80万台,同比增长0.30%;在园林机械领域中,5月销售17.50万台,环比增长-16.20%,同比增长-14.92%1-5月累计销量82.29万台,同比增长-12.54%




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